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Inversionistas brindan su confianza a la 4T y a Pemex y colocan bonos por 7 mil 500 mdd

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Foto: Vanguardia / El Sol de México.

Así es, el pasado Jueves 12 de Septiembre de este año, Petróleos Mexicanos logró la colocación de bonos de unos 7 mil 500 millones de dólares estadounidenses, esto, en los mercados internacionales, siendo que solo un día después el Gobierno le inyectó 5 mil millones de dólares estadounidenses, todo ello con el fin de refinanciar la deuda.

Una nueva cara de Pemex se está elevando, una faceta de mayor producción y de menor dependencia de la compra en el extranjero para poder abastecer a todo México, pero ¿Ahora qué representan estos bonos?, significa el poder financiar pasivos de la empresa sin necesidad de algún crecimiento en la deuda, y esto es

«(…) gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, con lo que logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.»

Esta transacción es la más grande que se ha realizado alguna vez en la historia de Petróleos Mexicanos, y de los mercados en su mayoría, contando con la inversión de países tales como Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, entre otros.

» (…) la demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de la empresa, y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto emitido», mencionó Pemex en su comunicado.

La cual se dividirá en 3 bonos de referencia a 7, 10 y 30 años, siendo que el primero cuenta con mil 250 millones de dólares estadounidenses y con un rendimiento de 6.50 por ciento (para los 7 años), luego aumenta a 3 mil 250 millones de dólares y con un rendimiento del 6.85 por ciento (a los 10 años) y por último son 3 mil millones de dólares con un rendimiento de 7.70 por ciento.

En los movimientos participaron principalmente inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron:

  • JP Morgan
  • Goldman Sachs
  • HSBC
  • Citigroup
  • Crédit Agricole CIB
  • Mizuho Securities
  • Bank of America Merril Lynch

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